爆款頻出!興全、廣發兩款新基金均一日售罄,追星買基靠譜嗎

澎湃新聞記者 葛佳

2019-12-23 21:48 來源:澎湃新聞

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年末爆款基金頻出,4天兩款基金一日售罄!
繼12月20日廣發科技創新混合型證券投資基金(簡稱“廣發科技創新”)新發首日吸金超300億元,再創配售比例新低后,僅僅過了一個工作日,12月23日新發的興全社會價值三年持有混合基金(簡稱“興全社會價值”)也短短一日便提前結束募集,再度觸發比例配售。
謝治宇“操刀”興全社會價值一日獲超百億資金追捧
作為首批獲批的浮動管理費率試點基金之一,興全社會價值的發售顯得有些姍姍來遲,但和此前發售3周才有2只同批產品完成募集的不溫不火相比,興全基金最終還是獲得超過百億元資金的追捧,不僅一日售罄,且再度觸發比例配售。
對于興全基金再出爆款,有基金業內人士認為,在投資總監謝治宇親自“操刀”并有招商銀行渠道助力發售的情況下,興全基金這只產品受到追捧是意料之中的事。
謝治宇擁有12年從業經驗,曾獲明星基金獎、金牛獎、金基金獎等多項大獎,具有良好的中長期投資及大資金管理能力。
作為80后投資總監,與公眾眼中相對激進的年輕一代基金經理不同,謝治宇投資風格相對穩健,遵循“均衡”的投資哲學,嚴格控制風險,注重控制產品回撤。他曾說:“風險控制就是創造價值,我不會過分在意短期基金凈值增長的高低,而在意基金長期投資管理創造的真正價值?!?br />
作為一只偏股混合型基金,興全社會價值股票倉位占比為60%-95%,主要投資A股和港股,設有3年的封閉期。業績比較基準為:滬深300指數收益率*60%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)*20%+中債綜合(全價)指數收益率*20%。
12月23日傍晚,興全基金官方微信號也發布了興全社會價值提前結束募集的公告。公告顯示,為維護基金投資者的利益,并有利于未來基金的平穩運作,本基金管理人興全基金管理有限公司決定提前結束本基金的募集。認購截止日提前至2019年12月23日,并自2019年12月24日(含當日)起不再接受投資者的認購申請。認購申請確認比例結果詳見本公司網站將于2019年12月24日刊登的公告。
“一上午,興全社會價值就已經超過30億元的規模上限,觸發比例配售,最終配售比例可能在30%左右?!庇星廊耸繉ε炫刃侣劊╳ww.189897.live)記者說,周一A股市場表現并不配合,否則吸引的資金可能更多。
另一位基金業內人士說,2019年是權益類基金業績表現突出的一年,雖然年初至今A股市場震蕩上揚,但普通股民卻感覺并沒有賺到什么錢,反倒是公募基金中出現了許多收益超過50%甚至100%的產品,“炒股不如買基金”的情況令投資者重燃對于權益基金投資的熱情。
同樣受到資金追捧的還有一個工作日前發售的廣發科技創新。
在廣發基金基金經理劉格菘一人鎖定2019年業績前三甲的光環下,廣發基金“趁熱打鐵”,在12月20日發行了由劉格菘擬任基金經理的新基金——廣發科技創新。
12月23日,廣發科技創新公布了配售比,根據發售公告的有關規定,廣發基金對12月20日有效認購申請采用“末日比例確認”的原則予以部分確認,該基金的有效認購申請確認比例僅為3.298068%。公募基金配售比例再創新低。
劉格菘在2019年可謂風光無限,Wind統計數據顯示,截至12月20日收盤,劉格菘管理的公募基金產品有3只自年初以來的收益已超過100%,包攬了權益基金今年業績的前三位。
其中,廣發雙擎升級收益高達121.18%、廣發創新升級收益為109.93%、廣發多元新興收益為105.92%。此外,劉格菘管理的另一只廣發小盤成長年內收益率也達到了93.19%,暫居主動管理基金年收益榜單第12位。
突出的業績表現帶動了存量基金規模的上漲。數據顯示,截至三季度末,廣發小盤成長、廣發創新升級、廣發雙擎升級、廣發多元新興四只基金規模分別達到了32.93億元、24.69億元、8.63億元和3.8億元,較2018年底分別增長了73.4%、88.62%、914.44%和262.64%。
追星式買基金靠譜嗎?
不過,對于超400億元場外資金在2個工作日搶購2只基金產品,有業內人士表現出了擔憂,追星式買基金真的靠譜嗎?
“謝治宇的上一只新基金興全合宜當時也是一日售罄,并吸引了逾300億元資金認購?!绷硪晃换鸸救耸空f,目前從業績看,其自2018年1月23日成立以來,收獲了12.52%的業績回報,超過業績基準18.78個百分點,不過年初至今收益在33.18%,在同類表現中較為平庸。
而劉格菘在擔任基金經理的6年多時間里,業績表現也并非始終卓越。其在中郵基金時間較短,轉戰融通基金時,管理的業績多“不盡如人意”。直到來到廣發基金后,劉格菘用1年時間火速“上位”基金年終排行榜。
以其管理的融通領先成長為例,該基金曾在2015年前5個月的收益達到了187.50%,在同期的全行業主動權益類基金中排名前十。
但好景不長,2015年6月,牛市的結束也讓劉格菘的業績發生大幅回撤,據Wind數據統計,在2015年6月5日至7月5日的一個月時間里,創業板指下跌36.76%,同期融通互聯網傳媒、融通領先成長、融通新區域經濟分別下跌42%、39.6%、25.37%。
2017年2月,劉格菘從融通離職時,僅有融通領先成長的任職回報超過了10%,融通新區域、融通互聯網傳媒這兩只成立于牛市中的基金,分別虧損了49.5%、43.5%。
離開融通,劉格菘的公募第三站是廣發基金。
但起初,2017年的大藍籌行情和2018年的全市場大跌都沒能讓劉格菘的能力得到充分發揮,例如廣發小盤成長和廣發行業領先混合,由于重倉科技股、傳媒股等成長板塊,這兩只基金自2017年6月劉格菘上任后至2018年末的業績分別為-13.97%、-27.53%。
“劉格菘今年是踩對了科技股行情,他管理的基金持股又高度集中,使得4只基金‘一榮俱榮’?!币晃换鸱治鋈耸恐赋?,2017年度業績收官戰時,東方紅也是類似策略,4只基金強勢霸屏,重倉股集中在藍籌股,這是踏對了行情,又集中持股。
另一位市場人士則感慨,績優基金經理受市場追捧是人之常情,但對于投資者來講,除了追求高業績外,也要了解自己的風險偏好和投資習慣,是否與該基金的風格契合?!帮L格明顯的基金經理,會有路徑依賴,在這個市場風格下表現好,如果市場風向變了,怎么辦?”
“劉格菘今年的表現確實突出,但持股集中度較高是把雙刃劍,一旦行情切換就有可能發生較大回撤,如果投資者僅以當年的業績去瘋搶廣發科技創新,很有可能會大失所望,還是建議多關注三年、五年期業績長牛的基金經理?!鄙鲜鍪袌鋈耸窟M一步說。
2019年年初至今收益超過80%的主動管理基金(來源:Wind,數據截至12月20日)
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責任編輯:王杰
校對:張亮亮
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